«Итера» подтвердила, что собирается продать свои нефтяные и другие непрофильные активы. За нефтедобывающие предприятия компания рассчитывает выручить до $500 млн, которые вложит в развитие газового бизнеса. В течение ближайших пяти лет «Итера» планирует увеличить добычу газа почти втрое, до 20-22 млрд кубометров, на что компании понадобится не менее $700-800 млн.
«Итера» опубликовала информационный меморандум к планируемому пятилетнему облигационному займу на 5 млрд руб. Облигации размещает ООО «Итера Финанс», поручителем выступает ООО «НГК ‘Итера'». В документе компания подтверждает информацию от 9 августа о реструктуризации активов НГК. «‘Итера’ планирует поступательно увеличивать долю прямого владения в газодобывающих предприятиях и сбытовых компаниях, кроме того, планирует вывод непрофильных и нефтяных активов с их последующей реализацией и приобретение новых перспективных газодобывающих предприятий»,- — сообщается в меморандуме.
«Итере» на 100% принадлежат Погромненское и Твердиловское нефтяные месторождения в Оренбургской области, Польяновский, Восточно-Ингинский и Поттыхско-Ингинский участки в Ханты-Мансийском АО, Журавское в Ставропольском крае.
Как сообщает Kommersant, совокупные доказанные запасы нефти на месторождениях компании составляют 90,4 млн баррелей (12,3 млн тонн), вероятные — — 127 млн баррелей (17,3 млн тонн), возможные — — 457 млн баррелей (58,2 млн тонн). По оценке самой компании, их стоимость составляет $300-500 млн в зависимости от конъюнктуры рынка.
Продать эти активы компания попытается до конца 2008 года, причем не единым лотом, а по одному ввиду значительных расстояний между ними. Аналитик ФК «Уралсиб» Евгения Дышлюк отмечает, что нижняя граница оценки нефтяных активов, названная «Итерой», достаточно низкая, а справедливая стоимость указанных запасов — — около $500 млн. «С учетом разрозненной продажи цена может оказаться и выше»,- — полагает аналитик. В ходе реструктуризации НГК собирается также продать непрофильные активы — —
Малкинский песчано-гравийный карьер, «Молдкартон», Выйский деревообрабатывающий комбинат в Свердловской области.
В «Итере» пояснили, что вырученные средства «будут направлены на развитие газового бизнеса как в России, так и за рубежом, но преимущественно в России и преимущественно в Ямало-Ненецком АО». Инвестиции понадобятся НГК на развитие самого перспективного актива — — «Сибнефтегаза» (владеет лицензиями на Береговое, Пырейное, Хадырьяхинское и Западно-Заполярное месторождения; 28% принадлежит «Итере») для достижения в 2009-2019 годах стабильной добычи на уровне 12-13 млрд кубометров, а также Братского (доля «Итеры» — — 79%) и Губкинского (49%) месторождений.
Согласно меморандуму, компания в 2008 году планирует увеличить объем собственной добычи газа до 12 млрд кубометров, к 2012-му — — до 20-22 млрд кубометров. Для этого ей придется дополнительно ввести в разработку около 185 млрд кубометров запасов. К 2015 году она также планирует увеличить объем продаж газа в России до 25 млрд кубометров, экспортные поставки — — до 1,2 млрд кубометров. Тем не менее, по прогнозам самой «Итеры», по текущим активам пиковые показатели добычи «Итеры» составят 13,5-14 млрд кубометров в год в 2009-2014 годах, потом прогнозируется спад. Чтобы достичь желаемых показателей, компании придется приобрести новые активы, которые смогут прирастить ей 6-8 млрд кубометров годовой добычи уже к 2012 году. Кроме того, говорится в меморандуме, «Итера» хочет увеличить долю и в существующих активах. В «Сибнефтегазе» это возможно путем приобретения 21% акций, принадлежащих ОАО «Акрон».
Нефтепродукты на eOil.ru